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印刷|年需求至少几十亿中国印刷业的超级买家有这些!

文章来源: 更新时间:2019-12-05 12:42

  10月9日,美国专业媒体★▽…◇“印刷印象”就发布了《TOP100印刷买家-预测2020》,预计2020年,美国100家最大买△▪▲□△家印刷需求预计为547.13亿美元,同比增长2.2%,约占当年美国印刷总需求2076.06亿美元的26.4%。

  其中,前十大买家印刷需求预计为112.94亿美元,同比增长4.2%,在100家最大买家中的占比超过20%。

  跟去年的榜单相比,新一年榜单的变化还是蛮大的。比如,榜首易主:由上一届的美国邮政局(USPS),变成了美国电话电报公司(AT&T)。

  再比如,上一届的两家出版公司梅瑞迪斯和前进出版公司双双跌出前十,取而代之的是Uline公司和麦当劳。即使是依然占据前十的公司,名次也多有变化。

  另外,去年排名第三的美国电话电报公司(AT&T),今年上升到第一位,2020年印刷需求预计为14.92亿美元。

  “印刷印象”在榜单分析说:谁能想到AT&T将成为世界上最大的印刷买家?仅在美国,它就将近15亿美元的印刷业务分包给800多家工厂,在全球的采购额更是有可◇•■★▼能超过22亿美元。

  而去年的榜首美国邮政局(USPS),滑落至第二位,2020年印刷需求预计为14.45亿美元。在绝大多☆△◆▲■数国家,邮政系统都是印刷圈的大主顾。想想就明白,从信封到◇=△▲纸箱,从邮票到明信片,从快递单到汇款单,啥不需要印刷?

  百事公司排•□▼◁▼名第三,2020年印刷需求预计为12.05亿美元。百事不仅是广为人知的饮料品牌,还拥有桂格麦片、乐事薯片等食品品牌。

  让人略感意外的是:百事公司的老对手可口可乐,2020年印刷需求预计为5.60亿美元,不到百事公司的一半。差距为什么这么大?

  华特迪士尼公司排名第四,2020年印刷需求预计为11.86亿美元。华特迪士尼公司旗下有主题乐园、电影公司、出版公司等,对印刷品的需求肯定不少,但能排到美国第四多少还是有点出人意料。

  制药巨头强生公司和辉瑞公司分别排名第五和第七,2020年印刷需求预计分别为10.97亿美元、10.•●00亿美元。

  夹在两家制药公司之间的是大名鼎鼎的苹果公司,2020年印刷需求预计为10.51亿美元,比2019年的预计值10.16亿美元增长3.44%。对国内靠苹果过活的印刷厂来说,这绝对是个好消息。因为苹果绝大部分印刷订单,都落入了中国企业囊中。

  排名第八的宝洁和排名第十的麦当劳都是传统巨头,2020年印刷需求预计分别为9.89亿美元、9.00亿美元。不知○▲-•■□道为啥,麦当劳的印刷需求预计值比2019年暴涨54.4%。

  排名第九的Uline公司是一个新面孔,2019年的预测榜单上没有它。据介绍,Uline是全球最大的包装材◆◁•料批发和在线供应商,业务遍及北美各地。2020年,Uline公司的印刷需求预计为9.29亿美元。

  美国十大印刷买家说完了。排名第一的AT&T,2020年印刷需求合人民币约106亿元;排名第十的麦当劳,印刷需求合人民币约64亿元。

  可以说:十大买家,个个大单在握,印刷厂但凡能抓住一个,业务都少不了。问题是:美国人动不动就“世界最大”、“全球最大”,是不是有点托大?别的不说,单就印★◇▽▼•刷需求而言,有的中国企业▼▲未必就比AT&T少。

  中国烟草总公司每年的印刷需求量有多大?大体在300亿-400亿元之间,也就是国内烟包市场的总销售规模。凭什么把所有的烟包需求,都算到中国烟草总公司头上?因为它是各省中烟公司背后的那个大股东。

  经常出现在烟包印刷企业年报或招股书中的那些土豪客户,如:云南中烟、贵州中烟、湖南中烟、安徽中烟、川渝中烟(已拆分)、河北中烟等,包括不太经常出现的浙江中烟、福建中烟、上海烟草集□◁团等,都是它的子公司。

  中国烟草总公司的实力有多强?它没有公布过营收数据,但2018年税利总额就达到11556.2亿元。用税利数据代替营收参加世界500强排行,就能排到30位左右。

  中国烟草总公司对印刷品的需求,主要是包括接装纸、水松纸等在内的烟包产品。此外,它对纸箱也有一定需求,只是关注的人不多。毕竟,烟包才是老板们争夺的焦点。

  中国烟草总公司对印刷业的贡献有多大?它旗下不到20家省级中烟公司,托起了十几家在A股和港股上市的烟包印刷企业,每年为印刷业贡献的利润总额至少有五六十个亿。

  说伊利、蒙牛是国▲★-●内印刷圈的大买家,想来不会有错。凭什么这么笃定?国内印刷圈数得上的无菌包装大佬,从利乐、康美包,到纷美包装、新巨丰,主要靠这两家乳业巨头撑起来。

  其中,利乐2017年在中国市场的销售收入约为135亿元,新巨丰2017年营收为7.68亿元,康美包、纷美包装2018年营收分别为25.39亿元、24.93亿元。4家企业合计,年营收大数在200亿元左右。

  这200个亿自然不可能全部来自伊利、蒙牛,但它们肯定占了大头。因为在常温液态奶市场,也就是无菌包装的主要应用领域,伊利、蒙牛的市场份额超过60%。

  假如两家大佬一年在4家企业200亿元营收中的占比也是六成,那大致就是120亿元,平均每家60亿元。实际可能更高,除了无菌包装,伊利、蒙牛还需要大量的纸箱、手提袋、促销印刷品等。杂七杂八加起来,可能还有三五十亿元的印刷需求量。

  比如,吉宏股份招股书显示:它主要为伊利提供彩色包装纸盒和彩色包装箱,2015年对伊利的销售额约为3.39亿元,在其同类产品采购总额中的占比约为15%。以此推算,当年伊利彩色包装纸盒和彩色包装箱的采购额约为23亿元。

  所以,伊利、蒙牛一年对印刷品的需求量,很可能在150亿-200亿元之间,相当庞大。

  苹果公司在美国TOP100印刷买家中排名第六,年需求稳定保持在10亿美元以上。难以致信的是:在大部分苹果产品都在中国代工的情况下,它还能为美国本土提供这么多订单。

  这每年合人民币六七十亿元的订单,应该大部分都流向了中国才对。即使不是100%,也至少有百分之八九★-●=•▽十。

  从2019年版苹果供应商名单看,从裕同、美盈森,到正美集团、正隆股份,包括美国的当纳利、芬兰的斯道拉恩索,真正为苹果提供包装印刷服务的生产基地,基本上都位于中国。

  当然了,苹果的包装印刷订单即使大部分都是在中国生产的,也可能在美国印刷业的账单中记上一笔,因为其采购是在美国完成的。

  否则,就难以理解主要生产基地都在国内的裕同,国际销售在营收中的占比为什么会超过57%。

  跟美国邮政局一样,中国邮政集团也是印刷圈理所当然的大客户。不过,这个客户到底有多大,没有太清晰的线索。

  单就营收规模看,中国邮政集团比美国邮政局只大不小。2018年,中国邮政集团的营收就达到5664亿元,按当年平均汇率约合856亿美元。而美国邮政局到2020年的营收预测值,也只不过670.95亿美元。

  考虑到金融业务对印刷品的需求相对较少,假如按邮政业务恰好占50%,印刷需求在邮政业务收入中的占比,与美国邮政局一样为2.15%,则中国邮政集团一年的印刷需求约为61亿元。

  只是,这么大的需求分散到全国各省市级分公司分散采购,就化整为零,显得没有那么惊人了。同样,由于采购过于分散,依靠中国邮政集团吃饭的印刷厂不少,上规模的却不多。

  唯一有数据可见的是:正在冲刺IPO的快递物流用品印刷企业天元集团,2018年对中国邮政集团系统的销售额为1.07亿元。

  来自台湾、在港股上市的康师傅控股,不仅是方便面巨头,旗下还拥有一系列饮料、食品品牌。并在2012年与百事达成合作,负责百事非酒精饮料在中国的制造、灌装、包装和销售。

  而无论方便面、饮料,还是其他方便食品,如饼干、蛋黄派等,都是包装印◇…=▲刷品的消耗大户。2018年,康师傅控股的营收为606.86亿元,它为印刷业又贡献了多少订单?至少在40亿元以上。

  为什么是“至少”?2018年,康师傅控股从两家关联公司顶正、Marine Vision(秉信)的印刷品采购额便分别达到22.46亿元、20.17亿元。

  其中,顶正主要为康师傅提供塑料软包装及其他塑料包装制品,秉信则主要提供纸盒纸箱。

  如果再考虑到百事可乐产品对易拉罐的庞大需求,以及分发到康师傅体系外的印刷品,康师傅控股一年的印刷需求超过50个亿不在话下。

  要证明红牛中国是印刷圈的大买家,只要一家公司就够了--奥瑞金。2018年,奥瑞金共实现营收81.75亿元,其中有48.32亿元来自红牛中国,占比近60%。

  奥瑞金是红牛中国易拉罐的主力供应商,一度甚至是中国市场唯一指定易拉罐供应商。不过,另一家印铁制罐企业宝钢包装,现在貌似也与红牛有业务合作。

  加上纸箱、宣传品,红牛中国的印刷需求,与康师傅一样极有可能在50亿元以上。

  作为快递巨头,顺丰一年对印刷品的需求有多大?不低于30亿元。数据从何而来?据媒体报道,是顺丰SPS(可持续包装解决方案)中心有关人士,在一次行业活动上透露的。

  报道原话是这样说的:最最令人震惊的是,这个包装中心居然年采购额高达30亿元!

  对快递企业来说,包装采购的重点是什么?无非是纸箱、封套、面单、胶带及缓冲材料等。其中,除了缓冲材料,大部分都是典型的印刷品。

  30个亿的数据,到底靠不靠谱?在其营业成本中,2018年,物资及材料费用支出为37.46亿元,在当年营收909.43亿元中的占比约为4.12%。剔除部分非包装材料支出,按30亿元的整数计,占比约为3.30%,基本合理。

  靠顺丰撑起来的印刷厂都有谁?前面提到的天元集团,以及同样在冲刺IPO的九恒条码都是。2018年,顺丰为两家企业分别贡献营收1.90亿元、2.37亿元,是天元的第一大金主,九恒的第二大客户。

  中国印刷圈的七大超级买家说完了。虽然它们未必就是线,但在所有印刷买家中肯定位居前列。

  据估算,国内年印刷需求过百亿的企业,怕是极为少见,超过50亿元的也是屈指可数,但能达到10亿元量级的怕是还有不少。

  比如,康师傅的老对手统一◆■集团,对易拉罐有大量需求的饮料巨头养元饮品(六个核桃)、王老吉、加多宝、可口可乐等,日化巨头联合利华、宝洁,电商巨头京东、天猫,快递巨头三通一达,以及中国移动、工商银行等通信、金融大佬,对印刷品的需求量都不会少。

  至于亿元量级的那就更多了。别的不说,在A股上市的十几家出版业上市公司,年印刷需求基本都在亿元以上。其中,出版业的国家队“中国出版”,2018年在图书印刷方面的成本支出为7.34亿元。

  简单说来,过去二三十年最成功的印刷企业,主要经验便是在各自的优势业务领域绑定了最顶尖的客户。最近几年,大客户资源大体瓜分殆尽,中小客户、中小订单逐渐成为市场新的追逐点和机会所在。

  所以,有越来越多有创新意识的印刷企业,不管是做书刊、包装,还是商业印刷的,不断通过技术和流程优化,提高中小订单的处理和生产能力。只不过,有的已经取得可◆●△▼●见的成功,有的还在努力探索。

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